Zürich (awp) - Die Barry Callebaut AG emittiert unter Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank drei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:         240 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,8% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis: 100,076%
Laufzeit:       1 Jahr 358 Tage, bis 15.05.2026
Liberierung:    17.05.2024
Yield to Mat.:  1,761 %
Spread (MS):    +65 BP
Valor:          CH1348614046
Rating:         BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 15.05.2024

2. Tranche
Betrag:         270 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,05%
Emissionspreis: 100,070%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 17.05.2030
Liberierung:    17.05.2024
Yield to Mat.:  2,038%
Spread (MS):    +90 BP
Valor:          CH1348614053
Rating:         BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 15.05.2024

3. Tranche
Betrag:         220 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,4%
Emissionspreis: 100,198%
Laufzeit:       10 Jahre, bis 15.05.2034
Liberierung:    17.05.2024
Yield to Mat.:  2,378 %
Spread (MS):    +115 BP
Valor:          CH1348614061       
Rating:         BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 15.05.